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【报告】新冠肺炎疫情对贝博ballbet体育行业的量化影响
2020-04-15 

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*  国内疫情基本得到控制,海外疫情迎来爆发期拐点何时显现尚未可知。中国疫情是否最终控制得住,受国际疫情防控成效影响,疫情持续时间目前无法准确判断,甚至有可能跨季度、跨年度,疫苗研发进程仍为全球疫情防控的关键因素。

*  贝博ballbet体育受疫情冲击较大,只有部分必需贝博ballbet体育保持增长。从社零数据来看,贝博ballbet体育受疫情冲击,2020年1-2月社零同比下降20.5%,较去年同期下滑28.7pct。餐饮贝博ballbet体育同比增速接近腰斩。

*  疫情后贝博ballbet体育股普跌,3月开始反弹。3月以来,农林牧渔、商业贸易、食品饮料表现较好,分别上涨5.08%/3.19%/0.21%,而此前下跌幅度较大的休闲服务板块跌幅有所收窄,以-3.27%跑赢上证综指,轻工、纺织服装、家电分别下跌3.95%/4.62%/9.48%。

*  疫情对贝博ballbet体育行业的影响展望:口罩防护服需求量激增,海外疫情爆发需求仍有支撑:2020年将达到133.03亿元,同比增长30%,医用口罩产值将达到81.28亿元,同比增长48%;疫情影响下“宅经济”促进休闲零食及速冻食品销售:休闲食品预计2020年可达到9650亿元,速冻食品有望达到1393亿元;旅游行业短期遭遇休克式冲击,2季度国内旅游贝博ballbet体育有望率先复苏;海外疫情影响进出口,对国内供应链的冲击日益明显。

*  贝博ballbet体育 策略建议:有两类板块值得关注:1)直接受益于疫情的板块,包括口罩隔离服、休闲速冻食品;2)短期冲击不改长期逻辑的板块,包括免税、主题公园。


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